投資顧問会社（投資助言業）として日本最大規模の顧客数とメールマガジン読者数（27万7958人）を誇る株式会社FPOのFX・株式投資応援ブログです。

一部指定替え狙いの待ち伏せ戦略

なぜ、東証一部指定替えは年末にかけて発表される割合が多いのか？過去3年を遡って検証してみると驚きの結果が！これは狙い目かもｗ

FPOの白石です。

株価の変動要因は様々ありますが、もし市場の予測を外した結果となったときや、予測していなかった情報が出た場合には、上もしくは下に大きく値を飛ばし、窓を開けて取引スタートという状態になることがある。

とくに日本の株式市場の場合でいうと、NYダウ平均株価に大きく影響を受けるとされます。なので、後場終了後にダウ平均が大きく上昇（下落）した場合、前日終値より大きく乖離した価格で始まることが多い。

他にもトラブル、粉飾といった企業の不祥事、自然災害やリコールを招くような突発的事故など投資家サイドで予見できないことが起これば、窓開けて安く寄り付き急落なんてことも。

逆に企業の将来性に期待が膨らむ好材料が、思わぬタイミングで公になると？！上方向に窓を開け、一気に株価が伸びていくこともあるわけです。

そのひとつが「一部指定替え」というもの。一部上場企業という名刺には、やはりステータスが宿り、東証の厳しい審査を通過したという信頼性もありますからね。

参考記事：需給が突然変わるタイミングを狙え（解説動画あり）

 

一部指定替え発表が株価に与える影響

では、2016年8月にリリースした厳選レポート＜東証一部指定替え期待銘柄リスト50＞で取り上げていた銘柄が、その後、一部指定替えを発表した際、どのような値動きとなったのかを見ていきましょう。

まずは、9月21日に一部指定替えを発表したシステムソフト（7527）。

株価チャートで動きを確認してみると、、、

しばらく130円から150円台半ばを行ったり来たりの展開を続けていましたが、一部指定発表日の翌日に窓（緑〇印）を開けて寄り付き、そのまま上昇していきました。

ちなみにシステムソフトは、厳選レポートでリストアップした50銘柄のなかでも特にオススメでした♪

というのも、実は株歴40年の藤ノ井氏が指定替えとなる期待値が高く、発表後の株価上昇にも伸びしろがあるとしていた「選抜リーチ銘柄10」のうちの1つだったのです。黄色の〇印（134円）は、厳選レポートを公開した8月5日時点の株価です。

では、その他の銘柄もいくつか見てみましょう。（黄色の〇印がレポート公開時の株価）

ティーライフ（3172）

アドソル日進（3837）

直近の実績（10月14日一部指定替えを発表）でいうと、ファーストブラザーズ(3454)

いずれも発表後、例の窓開けが見て取れますね。ただこれらの株価の動きを見て、こんなことを考えてしまう人もいるかもしれません（汗）。

「それなら、指定替えが発表になってから買えばいいじゃん♪」
ところが！そうは問屋がおろさない。実際、下のようなパターンもあるにはあるのです。

ヨシックス（3221）

発表翌日は窓明けでスタートしたものの連続して陰線となり、発表前の株価水準より下げてしまうことも？！後だしジャンケンでも勝てない場合があるというわけです。

とはいえ、この銘柄の場合でも、レポート公開時の株価を下回ってはいませんね。つまり！発表前に仕込まなきゃ駄目っちゅうことですっ。

また、厳選レポートの銘柄ではありませんが、鳥貴族（3193）のような明らかな失敗例もあります。

3月11日の取引終了後、同社は東京証券取引所の承認を得て4月1日付で東証1部へ指定されることになったと発表。よしっ、発表されたぞ！と買いに走ると・・・、

鳥貴族（3193）

発表翌日は、窓を開けてまさかの下落スタート・・・。そして、そのあと目も当てられない展開に（泣）。要するに一部指定だからと安心できない、100％上昇とは断定できないパターンもあるのです。

いけいけムードの勢いだけで調子にノリすぎて大火傷をするような人は、トリ貴族ならぬ、ノリ貴族。（汗）

 

なぜ、10月～12月は東証一部指定替えが増えやすいのか？

最後に耳寄りな情報があります！実は、年末にかけて一部指定となる率が高い？！というデータがあるんです。実際、過去3年を遡ってみると、、、

2013年の1年間で、東証2部から東証1部に市場変更となった37銘柄中、約半分の18銘柄が、10月～12月となっています。同じく東証マザーズからは14銘柄中7銘柄！

さらに東証JASDAQからは17銘柄中13銘柄が、この3ヶ月の間に指定替えとなっています。

同じように2014年、2015年を累計してみると、過去3年トータル291銘柄中、10月から12月に一部指定となったのは、118銘柄という事実が判明しました。なんと全体の4割以上です！！

では、なぜこの時期に東証一部への変更が増えやすい傾向にあるのでしょうか？

どうやら決算期や審査のスケジュールの関係で、年末にかけて新規上昇する企業が多く、東証で定められた1年ルールに従うと、一年後のこの時期になってしまうらしいのです。
（※1年ルールについては「一部指定替え解説動画」の12分45秒からをご覧ください）

でもって、2016年のこれまでの経過を見ると、東証1部に市場変更となったのは75銘柄。そのうち10月は、たったの6銘柄です。

過去データの4割以上という実績を参考にするなら、11月、12月が楽しみでワクワクしてきます。あったかい年末年始を過ごせそうな予感がします(・∀・)！

 

本日より 『一部指定替え期待銘柄リスト2018』を受付開始します。シリーズ化するほどのパフォーマンスとはどれほどのものか、ピックアップされた30銘柄で吟味してみてください。

またそのなかでも指定替えになる期待値の高いものを10銘柄、「選抜リーチ銘柄」として特別にセレクトしていますが、ピックアップされたすべての銘柄について、株歴40年越の熟練投資家、藤ノ井俊樹氏のコメント付きです。

5月14日まで→ 『一部指定替え期待銘柄リスト2018』